猛攻生態，鴻蒙單挑安卓
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編輯 : 竅門大全
發布 : 03-07
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文｜劉俊宏編｜王一粟這回輪到鴻蒙禁用安卓了。1月18日，鴻蒙生態千帆儀式上，華為正式宣布了HarmonyOS NEXT（下簡稱鴻蒙星河版或純血鴻蒙）開發者預覽已向開發者開放申請，純血鴻蒙開始走向普及階段。伴隨著不再兼容安卓的純血鴻蒙鋪開，鴻蒙走進了運營屬于自己生態的新階段。自2019年華為被谷歌禁用GMS至今，華為等待鴻蒙系統的獨立和成熟已然過去5年。直到2023年，隨著Mate 60的發布，帶動華為手機和電腦等終端回暖，甚至將華為汽車拉至逆風翻盤后，鴻蒙系統再次有了大規模普及的底氣。華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東激動地宣布，“2020年我們提出‘沒有人能夠熄滅滿天星光’，鴻蒙生態大勢已成。”對于華為來說，鴻蒙系統承載了實在太多。從2019年鴻蒙系統誕生，到如今運行在眾多全場景設備上。鴻蒙系統成熟的意義，早已超脫了安卓系統“替代品”。在華為突破操作系統內核、AI大模型、AI框架和編譯器、編程語言等核心技術后，如今的鴻蒙系統已然超越安卓，成為了更適應全場景智能設備的操作系統。5年磨一劍，雖然技術和產品俱備，但仍然欠缺一把最重要的“火”——這就是開發者“生態”。華為自去年9月HarmonyOS NEXT鴻蒙原生應用全面啟動，并在秋季發布會一口氣發布13款新品，華為硬件終端在鴻蒙系統下實現了全面推進。面對鋪開的華為終端硬件，余承東并不滿足地稱，“有底座有生態才是真正的操作系統”。單純的硬件數量并不能決定操作系統的成敗，構建開發者活躍、用戶可用的應用生態，是純血鴻蒙決勝的關鍵。為了招攬更多開發者加速適配當前超8億的鴻蒙生態設備，華為先后開展了為開發者提供總計百億資金的“鴻飛計劃”，并組織培訓了美團、百度、工商銀行、中國電信等60多家企業的200多位技術骨干，使其成為具備獨立設計和開發鴻蒙應用能力的開發者。如今，鴻蒙應用生態建設在合作伙伴和科技大廠們的加入下，支付寶、高德地圖、同城旅行、美團、微博、WPS等超200家頭部應用進入原生應用開發，基本覆蓋用戶日常使用的App版圖已初具雛形。而伴隨著鴻蒙系統的獨立，華為也是時候考慮，鴻蒙系統的商業化前景了。生態，鴻蒙超越安卓的最大挑戰生態，是華為自純血鴻蒙在去年高調回歸以來，被強調最多的一個詞。今年初，余承東在內部全員信中強調，“2024 年是原生鴻蒙的關鍵一年，我們要加快推進各類鴻蒙原生應用的開發，集中打贏技術底座和三方生態兩大最艱巨的戰斗”。在1月18日的華為“鴻蒙生態千帆啟航”發布會中，余承東再次強調稱：“有底座、有生態，才是真正的操作系統。”華為如此重視構筑鴻蒙生態的緣由，是消費電子歷史上無數次的案例證明，應用生態可以直接決定一款操作系統的成敗。借鑒iOS生態的發展歷程。最初的蘋果手機并不支持App，而是只支持類似微信小程序的第三方Web應用。雖然當時不少Web應用體驗不遜于iPhone原生應用，也符合了喬布斯構建“人人共創應用”的理念。但Web應用啟動不便、沒有統一的開發工具、軟件權益無法保障、應用質量參差不齊等問題，始終讓不少開發者望而卻步。2008年，蘋果圍繞iPhone系統生態連續進行了幾次重大更新。在系統架構更新、分發開發工具、建立App Store進行應用審核并銷售、成立針對應用和技術開發的風投基金（iFund）后，伴隨著爆火的iPhone 4，更名至iOS 4的蘋果手機系統開啟了蘋果的生態時代。誠然iOS的成功，一定程度上受智能手機滲透紅利的影響。但從蘋果運營生態的操作中，不難看出用戶數量、穩定的應用開發環境、開發者的支持，是蘋果生態的“鐵三角”。超強的生態能力，也為蘋果帶來了軟件服務業務單季度營收231億美元，72.8%毛利率（2024財年一季度）的超高質量收入。不過對于華為來說，參照iOS的應用生態，或許并不是鴻蒙系統規劃的本意。在一次媒體見面會上，任正非曾解釋道，“首先，鴻蒙系統的產生，本身并不是為了手機用，而是為了做物聯網來用的。”換句話說，華為在開始做鴻蒙系統時，瞄準的目標并非手機，而是更傾向于泛智能硬件的分布式操作系統。任正非2016年，鴻蒙正式在華為內部立項并開始研發。2019年，華為交出了HarmonyOS 1.0的答卷，并率先部署在智慧屏上。這一版本的鴻蒙系統比較封閉，只是大致的系統框架。單論表現，基本跟電視智能機頂盒相當。圖片：鴻蒙1.0智慧屏界面 來源：華為官網然而，計劃趕不上變化，隨著2019年谷歌禁用了華為智能硬件的GMS支持，不完整的安卓系統，讓華為手機在海外“一夜變磚”。彼時幼小的鴻蒙系統，一下子身披華為全部智能硬件正常運行的重擔。華為完善鴻蒙系統，并開始運營生態，迫在眉睫。華為開始運營鴻蒙生態的重要標志，是2020年9月的鴻蒙開源和同年HarmonyOS 2.0 Beta版本升級中向開發者分發開發套件。其中，在HarmonyOS 2.0 Beta版本中，華為對非手機的智能硬件（車機、智慧屏、手表等）提供了更深層次的系統管理。主要升級方向是分布式的軟總線、分布式的數據管理和安全。12月，華為開始向部分開發者提供用于手機版的測試版，鴻蒙系統開始正式向手機系統進軍。另一邊，為了吸引開發者，華為向原子開源基金會提交了鴻蒙源代碼、文檔和開發環境，成立了OpenHarmony（可理解為對標谷歌AOSP的項目），讓更多的開發者可以從代碼和項目中了解并參與鴻蒙。隨后，華為又陸續向開發者分發用于搭建HarmonyOS的開發板。圖片：華為分發的開發硬件套裝 來源：B站@Redknot-喬紅2021年6月，在華為對鴻蒙系統的優化下，HarmonyOS 2.0正式版開始支持華為自家手機產品，并在接下來的3.0版本（更新主要包括arm64平臺, 具備GPU硬件渲染引擎，沙箱機制，完善安全補丁等）中繼續補齊了更多手機系統的的底層能力。至此，鴻蒙系統形成了大致以AOSP（支持安卓系統框架）+HMS（對標GMS的華為服務框架）+分布式軟總線（多設備通信）+Ability應用開發框架（可理解為應用開發工具包）的系統架構。從功能架構上，鴻蒙系統基本實現了兼容原安卓系統的基礎上，以自有技術補足了安卓系統因制裁導致的不完整。從此時開始，鴻蒙具備了一款操作系統的基本能力。作為佐證，在華為和開發者大量適配的設備驅動下，鴻蒙系統開始能夠不局限于華為硬件運行。例如有硬件愛好者將當時的OpenHarmonyOS成功運行在了小米和一加手機上，鴻蒙系統表現出了跨廠商設備的適配能力。這對于開發者來說，意味著鴻蒙系統的開發有望擺脫終端設備差異的影響，應用設計可以更聚焦在功能邏輯上，而“輕設備，重功能”的系統底層開發架構，開始凸顯著鴻蒙統一生態、一次開發、多端部署的優勢。圖片：OpenHarmonyOS運行在小米6上 圖片：B站@Diemit接下來，伴隨HarmonyOS 4.0（主要添加了AI模塊）的更新，鴻蒙獨特的設計架構，比之前兼容而支持的安卓展現出了系統級的優勢。App后臺占用問題上，在軟件廠商變著花樣保活后臺的策略下，安卓系統（尤其是定制安卓）的架構很難清理這些占用算力的進程，從而導致手機“越用越卡”。而鴻蒙系統的解決方案是根據App任務的重要性分級，如果App任務已經結束但還要“以各種理由”占用資源，鴻蒙系統有能力強行結束該任務。不僅是在手機上，在智能汽車上，鴻蒙系統的智能化優勢也開始凸顯。得益于鴻蒙多設備互聯和應用多端部署的特性，相比基于安卓打造的車機系統（小鵬Xmart、比亞迪DiLink等），鴻蒙車機的App更容易從手機端遷移，對多設備內容互通的支持性更好。“新鴻蒙座艙像Mate 60 Pro一樣流暢”，余承東在問界新M7發布時曾如此介紹。從兼容安卓，到超越安卓。就像汽車智能的“靈魂”早已不再能被傳統汽車所承載一般，隨著（智能）軟件定義汽車時代，鴻蒙系統勢必也要從之前兼容的安卓中“走出”，定義自己的原生生態。鴻蒙星河版替代原本為兼容安卓而生的鴻蒙系統（主要指HarmonyOS），構建獨立生態，實現商業化轉向的任務，呼之欲出。生態運營，如何從大廠游戲到小廠狂歡？2023年9月25日，華為宣布鴻蒙星河版原生應用全面啟動后，面對大量鴻蒙原生App處于開發的狀態，余承東頗有自信地稱，“鴻蒙生態大勢已成”。不過，從華為展示的首批鴻蒙App看，覆蓋了生活、金融、出行、影音、游戲等領域的原生應用雖已有200多個，但仔細觀察發現，仍有不少支付、出行、社交、娛樂等領域的大型App缺席。鴻蒙原生應用生態，還未達到“半場開香檳”的時刻。大廠應用暫時缺席的原因，主要還是鴻蒙星河版與安卓系統的切割。鴻蒙星河版的最重要變化，是不再使用之前Linux/Unix內核以及AOSP的代碼，改為完全采用華為自研的鴻蒙內核，并不再支持此前的安卓App。這也就意味著對應的App幾乎要重做一次。為了加速鴻蒙原生應用落地，華為在除了直接為開發者提供更方便的開發套件（例如可把安卓應用“翻譯”到鴻蒙的方舟編譯器和讓開發者不需要專門硬件的華為云仿真調試環境等）外，還“親自下場”幫忙做應用。例如華為與螞蟻、阿里云、科大訊飛等合作伙伴將第三方SDK（軟件開發工具包）鴻蒙化，共同加速應用“搬家”進程。美團在鴻蒙千帆大會上就表示，通過6周的聯合設計就完成了鴻蒙原生應用的Beta版，點出了第一份“鴻蒙外賣”。另一邊，華為還通過共享收益，以共建的形式吸引合作伙伴搭建鴻蒙生態。例如與谷歌幾乎“壟斷”的GMS不同，華為在包含了應用市場、音視頻服務、云服務、支付等多個組件的HMS服務中，采用了與外部企業合作的模式，共享利潤。2023年8月，華為又推出“鴻飛計劃”在未來三年內面向鴻蒙生態投入百億元，為開發者及生態伙伴提供技術、現金支持。圖片：華為HMS合作方 來源：東北證券不過，在華為不停地對原生鴻蒙應用的補貼和幫助下，App應用遷移的成本對開發者來說仍是不小的負擔。一位操作系統領域從業者對光錐智能解讀稱，“大型App做鴻蒙原生應用遷移，需要的團隊規模基本等同于原版的一次大版本更新”。換句話說，App的應用遷移，需要廠商額外付出不亞于之前應用的人力成本。而額外的開發成本，意味著現階段原生鴻蒙應用開發，更多還是大廠才玩得起的“游戲”。從人才匯集的角度來看，鴻蒙原生應用相關人才需求呈現明顯“頭部效應”。根據智聯招聘《2024年春招市場行業周報(第一期)》顯示，大廠（人數>1000）發布鴻蒙相關崗位需求占比超過65%。在小廠這邊，不少開發者對光錐智能表示還需要再觀望一下。一位腰部App開發團隊成員對光錐智能表示，“我們有計劃開發鴻蒙應用，具體開始時間還不清楚”。另一邊，一位小型App團隊的開發者對光錐智能坦言道，“鴻蒙星河版全覆蓋華為終端可能還需要1-2年時間，現在是可以做鴻蒙應用，但后期維護比較困難，效果不一定好”。或許，美團的“6周速度”并不能作為中小開發者加入鴻蒙應用的完全參考。單論應用遷移成本，中小開發者若尋求軟通動力、潤和軟件等鴻蒙生態合作伙伴做遷移適配，根據東北證券對需求空間測算反推，2萬元的平均適配成本并不算高。但在軟件開發行業，一個需求、UI、開發工具、開發環境都已經明確的應用，應用遷移適配，完成測試驗收并不困難。隨后的上線和運營維護等應用生命周期開始后環節，才是中小開發者難以應對的持續投入。對此，華為能做的也只有參與對鴻蒙人才的培養。希望改善人才供需關系，進而降低鴻蒙原生應用的整體投入成本。當前，華為已經聯合包括清華大學、哈爾濱工業大學、西安交通大學等在內的23家985高校、46家211高校已經或即將開設鴻蒙相關課程。其中，南京大學開設的《移動互聯網軟件工程》課程中，將HarmonyOS作為課程核心，替換了原有的安卓開發。圖片：部分高校鴻蒙相關課程 來源：網絡人才的培養總歸需要時間的沉淀。“隨著鴻蒙生態的發展，我們預計明年鴻蒙相關崗位需求將達到百萬”，2023年10月華為開發者聯盟運營部部長黃波稱。在人才“各就各位”之前，鴻蒙應用生態確實還需“讓子彈再飛一會”。但同時，在各大高校、產業培訓、華為激勵、政府政策對鴻蒙人才的支持下，純血鴻蒙生態達到類似iOS、安卓的千萬級開發者規模，已經是指日可待。在已經宣布支持鴻蒙原生應用廠商的呼聲中，純血鴻蒙的生態建設已然成功打好了地基。下一步，華為或許還需要嘗試擴展鴻蒙系統更多的可能性。軟件崛起，撐起華為的硬件野心2019年，華為曾提出了“1+8+N”的全場景終端戰略構想。在該構想中，華為希望通過手機作為智能終端的入口，連接平板、PC、汽車等智能硬件，并伴隨延展移動辦公、出行、運動健康等全場景的延伸業務。具體場景案例，當時的華為消費者業務首席戰略官邵洋認為，“在出行場景，汽車完全可以代替手機部分功能，當人們進入汽車之后，顯示器、音響、GPS都可以交給車機來做，而手機主要負責計算，默默工作”。時至今日，隨著鴻蒙生態走向大成，當初戰略構想中位于“絕對中心”的入口（手機），或許要替換成對任意設備原生連接的鴻蒙系統。作為自主獨立操作系統的鴻蒙，正在從底層支撐華為手機、汽車到IoT全生態的夢想。最先實現連接形態改變的或許是PC。在華為的Mate Book上，能夠實現設備內容互傳的“超級終端”功能，一直是華為PC的重要賣點。不過，這些互傳的功能由于系統不同的局限，應用之間的互聯主要還是于手機和電腦系統雙平臺的應用支持。圖片：華為PC協同互聯功能 來源：華為官網2023年2月，鴻湖萬聯完成了基于OpenHarmony的PC初步適配。2023年9月，“鴻蒙之父”的王成錄博士曾在網友互動中預言道，“鴻蒙PC版將在 2024 年上線”。鴻蒙PC的上線，意味著PC端也將享受鴻蒙系統的“一次開發、多端部署”的特性，多終端應用運行能保障一致性的同時，再度降低鴻蒙開發者的應用開發成本。更進一步，除了PC、平板這種復雜智能硬件外，泛IoT設備紅利也已經開始釋放。例如在智能家居領域，據中國網的報道，奧佳華的按摩椅在接入鴻蒙系統后，無需下載App連接，只需手機觸碰感應區即可彈出控制界面。同時，按摩椅還能通過手機記錄的運動信息，對用戶針對性按摩。更廣泛的連接互通，讓鴻蒙系統中的應用相比其他平臺，具備了無與倫比的擴展性。應用本身的價值，隨著不斷擴大的硬件生態或將實現“指數級”的膨脹。在此背景下，華為也將在主導運營并銷售的應用生態中，取得可持續且高質量的營收。以谷歌作為參照物，安卓系統商業模式分為應用商城（GooglePlay）收費、廣告收入、GMS收入三部分。其中，商城運營收入主要是用戶購買應用、游戲、電影、應用內購買、訂閱費用的谷歌抽成。廣告收入主要是預安裝的GoogleSearch和Chrome瀏覽器、YouTube等應用為谷歌引流，從而獲得廣告和訂閱收入。GMS收入主要是對硬件制造商搭載GMS的授權費。鴻蒙這邊，大致的收費項目與安卓類似，小部分分成比例和收費門檻有區別。例如在HMS上，華為大部分項目按照使用次數階梯收費。應用商店中，谷歌抽成為15%或30%（總收入超過100萬為30%），華為分應用類型和品牌來定（游戲50%，教育應用20%）。具體收入，由于谷歌母公司Alphabet的業務分類未對標安卓拆分，但我們可以大致看到與安卓收費模式相當的鴻蒙，所能達到的營收質量和營收上限。圖片：谷歌母公司Alphabet業務拆分 來源：網絡根據2023谷歌四季報顯示，谷歌服務、谷歌云和其他運營部門的收入分別是763.1億美元、91.9億美元、6.57億美元，上述三個部門的凈利潤為267.3億美元、8.64億美元、-8.63億美元。誠然，當前鴻蒙系統硬件存量（8億）遠不及安卓（2021年超30億）。但相信在開發者后續的不斷涌入、第三方硬件廠商的加盟下，華為同樣能收獲如安卓一般帶給谷歌的高質量收益。而這些新生開發者和硬件生態的力量，也將為鴻蒙打造萬物互聯全場景操作系統源源不斷的力量。鴻蒙生態的發展，或許正如余承東在鴻蒙千帆大會上的結語，“星河璀璨，千帆啟航”。
