盤前情報丨公安部：對欺詐發行證券犯罪毫不姑息一查到底；碳酸鋰企穩30萬/噸，機構：鋰礦供應過剩矛盾并不顯著
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發布 : 06-01
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昨日A股昨日（5月31日）A股收盤，滬指跌0.61%，深成指跌0.7%，創業板指跌1.14%。其中，上證50指數跌超1.5%再創調整新低。滬深兩市昨日成交額9388億，較上個交易日放量56億，北向資金昨日凈流出37.98億元，兩市超3000只個股下跌。南財金融終端主題庫顯示，互聯網彩票、SAM模型、在線旅游、數據確權、第四代半導體等主題漲幅居前；煤炭、白酒、空氣源熱泵、單抗概念等主題跌幅居前。隔夜外盤紐約股市三大股指5月31日集體下跌。截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日下跌134.51點，收于32908.27點，跌幅為0.41%；標準普爾500種股票指數下跌25.69點，收于4179.83點，跌幅為0.61%；納斯達克綜合指數下跌82.14點，收于12935.29點，跌幅為0.63%。歐洲三大股指5月31日全線下跌。英國倫敦股市富時100種股票平均價格指數報收于7446.14點，比前一交易日下跌75.93點，跌幅為1.01%。法國巴黎股市CAC40指數報收于7098.70點，比前一交易日下跌111.05點，跌幅為1.54%；德國法蘭克福股市DAX指數報收于15664.02點，比前一交易日下跌244.89點，跌幅為1.54%。國際油價5月31日下跌。截至當天收盤，紐約商品交易所7月交貨的輕質原油期貨價格下跌1.37美元，收于每桶68.09美元，跌幅為1.97%；7月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌0.88美元，收于每桶72.66美元，跌幅為1.20%。重磅資訊1、公安部：對欺詐發行證券犯罪毫不姑息一查到底近日，公安部印發通知，要求全國公安機關以全面實行股票發行注冊制為契機，主動適應新形勢新變化，切實增強責任感使命感，進一步加強打擊防范證券犯罪工作，全力保障全面實行股票發行注冊制順利實施，有效維護資本市場秩序，有力保護投資者利益。通知要求，要充分發揮職能作用，依法嚴厲打擊證券犯罪活動。要加強調查研究，針對全面實行股票發行注冊制后證券犯罪出現的新特點，及時調整打擊策略和重點。對欺詐發行證券犯罪，堅持毫不姑息、一查到底，特別是要加大對控股股東、實際控制人涉嫌犯罪的打擊力度。對違規披露、不披露重要信息犯罪，要堅持“零容忍”從嚴打擊，切實維護市場秩序。對中介機構配合實施財務造假、提供虛假證明文件、出具證明文件重大失實等違法犯罪，要加強線索發現、移送和偵辦，做到既“懲首惡”，也“追幫兇”。對背信損害上市公司利益犯罪，要堅持快查快偵快處，依法保護上市公司利益。對擅自發行股票、公司、企業債券犯罪，要依法打擊組織者及相關中介。要結合注冊制下新情況，依法打擊詐騙國家資金和科技專項資金、侵犯商業秘密等犯罪。對利用股票發行注冊制實施電信網絡詐騙、“虛擬盤”等詐騙犯罪，要在重拳打擊的同時，不斷提升預警攔截能力，建立全方位、廣覆蓋的反詐宣傳體系，切實增強投資者防騙意識和反詐能力。要牢固樹立憂患意識和底線思維，積極配合監管部門防范化解風險，有效維護資本市場安全穩定。（公安部官網）2、提前一個月團隊游單量同比大漲超20倍，機構看好暑期旺季出游需求加速釋放攜程數據顯示，今年3月至今，攜程團隊游訂單量同比增長超10倍。暑期訂單量增長更為顯著，提前一個月訂暑期的單量同比大漲超20倍。（澎湃新聞）南京證券表示，春節以來出行鏈板塊整體而言迎來快速復蘇，2023一季度作為業績驗證的第一個窗口期，部分公司業績取得亮眼表現甚至反超2019年同期，為接下來第二季度以及暑期旺季第三季度的業績恢復奠定較好基礎。目前處于旅游出行市場的偏淡季，機票酒店價格有所回調，但目前旅游出行市場情緒尚可，市場延續復蘇態勢，大眾旅游依然較受關注，且暑期旅行預訂正在逐步升溫。東莞證券表示，站在當前時點來看，下半年暑期旺季和十一黃金周刺激下國內出游需求加速釋放，旅游出行板塊業績有望得到釋放，建議關注左側布局機會。今年旅游出行復蘇確定，下半年旺季到來，業績釋放有望成為催化劑，建議關注業績彈性較大的旅游景區、餐飲宴會、酒店等板塊。3、碳酸鋰企穩30萬/噸，機構：鋰礦供應過剩矛盾并不顯著國內電池級碳酸鋰價格持續反彈。據上海有色網發布的數據顯示，5月31日鋰電材料報價全線上漲，電池級碳酸鋰報價漲2500元/噸，報30萬元/噸；工業級碳酸鋰漲3000元/噸，報27.9萬元/噸。中信建投認為，目前中游電池廠商庫存已逐漸轉向健康水平，并在新產品推出之際，計劃加大上游材料采購。鋰電產業鏈多環節需求開始回升，排產逐步恢復。前期鋰產業鏈自下而上去庫存導致月度級別供給過剩，但全年看鋰礦供應過剩矛盾并不顯著，僅有小幅過剩，上半年過剩愈突出則愈加劇下半年月度級別短缺風險。國信證券表示，今年非洲鋰礦開發將全面提速，中礦資源、華友鈷業和盛新鋰能等企業投資的項目都將陸續建成投產，非洲鋰礦將成為全球鋰資源供應的重要組成成分。4、蘋果新品即將發布，機構：Pancake、Micro-OLED有望成為未來VR頭顯主流方案在定于北京時間6月6日至10日舉行的蘋果年度全球開發者大會（WWDC）開幕前，蘋果公司正測試兩款新的高端Mac機型及相關芯片，表明其接近于發布以專業為重點的臺式電腦。據悉，蘋果正計劃推出兩款新的Mac機型，搭載今年1月宣布推出的M2 Max芯片和尚未發布的M2 Ultra芯片， 這兩款新機型在公司內部被稱為Mac 14,13和Mac 14,14。報道指出，M2 Ultra將取代目前在蘋果Mac Studio中使用的M1 Ultra芯片。（界面新聞）國金證券指出，預計蘋果首款MR設備將于2023年6月6日發布，定價約為3000美元，光學模組和顯示模組方案選取了Pancake+Micro-OLED屏，BOM成本占比為7%、21%。預計第二代MR產品將于2025年量產。光學、顯示模組在XR整機中價值量占比較高，技術成熟度直接影響用戶體驗。光學模組方面，折疊光路Pancake重量、厚底更低；顯示模組方面，Micro-OLED兼具高PPI、體積小、功耗低等優勢，未來有望成為主流方案。5、內存容量擴大近500倍！機構：我國存儲芯片廠商將受益于人工智能浪潮下龐大數據量帶來的增量需求日前，英偉達創始人黃仁勛在COMPUTEX 2023現場發布了重磅產品超級計算機DGX GH200。據介紹，DGX GH200共鏈接256個Grace Hopper超級芯片，能夠提供1exaflop的性能、具有144TB的共享內存，相較2020年推出的上一代DGX A100，內存容量擴大了近500倍。（財聯社）盤面上，存儲芯片概念5月31日午后快速拉升，其中佰維存儲“20cm”漲停報99.32元，睿能科技漲停，江波龍盤中再創歷史新高。中航證券指出，長期來看，我國存儲芯片廠商將受益于人工智能浪潮下龐大數據量帶來的增量需求，在此背景下，存算一體、3DDRAM等新型存儲技術加速研發。短期來看，三星加入減產行列將促進行業供需平衡恢復，疊加“618”購物節刺激的小幅消費復蘇，存儲廠商進一步庫存去化，有望實現業績改善。根據目前的訂單與價格變動，已經可以感受到存儲行業的邊際改善，下半年拐點將至。參考三月中旬以來，海外存儲芯片巨頭股價持續震蕩向上的走勢，建議關注并提前布局存儲芯片廠商、存儲模組廠商、存儲封測廠商。機構點睛中信證券研報認為，優質的基礎設施和不動產在區域方面的先入優勢，隨著需求穩定下來，變得更加明顯。部分擁有這類核心資產的電力、交運和房產公司，估值也具備吸引力。與此同時，宏觀經濟復蘇，帶動出行、建筑等周期行業復蘇。但和歷史上的周期不同，多個行業的庫存和產能位于高位，我們更建議投資者高度關注公司運營壁壘和業務結構性機遇。渤海證券表示，5月制造業景氣度在有效需求釋放不足的背景下進一步收縮，拖累生產端表現。經濟恢復動能放緩背景下，后續PMI的擴張還需穩增長政策的繼續發力。而非制造業景氣雖有所回落，但仍處擴張區間，且不論建筑業還是服務業，其市場預期均保持樂觀，不過新訂單的收縮或抑制其后續擴張步伐。國金證券指出，金屬磁粉芯磁導率高、飽和磁感強度高、電阻率高等優點，是高頻、高功率半導體器件趨勢下的發展最快速的軟磁材料，跟隨下游磁性元件在光儲、新能源車、充電樁、高端消費電子等領域市場規模不斷擴張，AI算力需求下芯片電感用磁粉芯滲透率提升，建議關注磁性元件產業鏈企業。焦點公告中芯集成：預計兩到三年內合計投資222億元建設12英寸數模混合集成電路芯片制造項目景嘉微：擬定增募資不超過42億元用于高性能通用GPU芯片研發及產業化項目、通用GPU先進架構研發中心建設項目南方航空：擬定增募資不超過175億元 用于引進50架A320 NEO系列飛機等普利特：擬102億元投建鈉離子及鋰離子電池與系統項目建設銀行：子公司建信消金公司已于近日獲準開業，注冊資本為72億元深圳能源：控股子公司擬投建珠海洪灣二期天然氣熱電聯產項目，電廠工程總投資23.94億元，熱網工程總投資7.21億元豪森股份：與沃爾沃汽車簽訂9.91億元項目合同4連板創新醫療：近期公司生產經營情況及內外部經營環境未發生重大變化格林達：股東聚合投資擬減持公司不超5%股份晶方科技：股東中新創投擬減持公司不超4.59%股份資金雷達行業資金流個股資金流交易提示
